中國不銹鋼供需現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展前景分析

無錫不銹鋼板廠家無錫漢能不銹鋼2019年11月5日訊  不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，但耐磨性較弱，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領域得到了廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。

從1912年不銹鋼材材料發(fā)現(xiàn)以來，不銹鋼的冶煉工藝不斷進步，從一步法發(fā)展到了兩步法、三步法，制造工藝的進步也推動了不銹鋼產(chǎn)品種類的增加，生產(chǎn)成本的下降，應用范圍的拓寬以及需求量的擴大。

不銹鋼在冶煉過程當中，由于加入合金元素品種不同，不同品種加入量的不同。其特性也是不同的，為了加以區(qū)別則冠上了不同的鋼號。通常，按照金相組織，把普通的不銹鋼分為三類：奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎上，為了特定需求與目的，又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。
按照冶煉成分不同，不銹鋼可以粗分為200系列，300系列和400系列三大類，其中300系列是最常用的，200系列和400系列一定程度上，是300系列的替代品。

不銹鋼的分類
資料來源：智研咨詢整理

三個系列中，300系不銹鋼用途最廣，用量最大，尤其是牌號304的產(chǎn)品，但300系列由于鎳含量較高，價格相對較貴，在一定程度上限制了300系產(chǎn)品需求上升，而200系則是通過在鎳鉻系奧氏體不銹鋼基礎上加入錳和氮代替貴重金屬鎳元素而發(fā)展起來的，價格相對較低，耐腐蝕性不強，但強度相對較大。
400系則是高碳高鉻的馬氏體和鐵素體不銹鋼，具有正常的磁性能，且抗高溫氧化性能很強，相對碳鋼其機械性能進一步改善，抗腐蝕性一般，但具有更高的強度，加工難度也相對較大。
ISSF數(shù)據(jù)顯示，2018年年全球不銹鋼產(chǎn)量為5072.9萬噸，其中中國產(chǎn)量為2670.6萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的52.64%；歐洲產(chǎn)量為738.5萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的14.56%；美國產(chǎn)量為280.8萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的5.54%。

2017-2018年全球不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表：（千噸）

資料來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）、智研咨詢整理

2018年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局

資料來源：ISSF、智研咨詢整理

從國內(nèi)產(chǎn)量來看，我國的不銹鋼產(chǎn)量增長迅速，2001年我國的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量僅為73萬噸，2010年就已經(jīng)增長至1123.5萬噸，近幾年我國不銹鋼產(chǎn)量增速有所放緩，除2015年產(chǎn)量有所下滑以外，其他年份總體增長穩(wěn)定，2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到了2670.6萬噸。

2010-2018年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

按照不銹鋼成分不同，不銹鋼可以分為Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐熱鉻合金鋼（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個系列為主。200系列在國內(nèi)廣泛用作300系列的廉價替代品。
從各系列產(chǎn)品產(chǎn)量走勢來看，300系列是最為主要的產(chǎn)品，由于鎳價高居不下導致300系不銹鋼價格過高，價格相對便宜對300系列有一定替代作用的200系不銹鋼產(chǎn)量大幅增加，400系列增長相對緩慢。
2018年我國300系列不銹鋼產(chǎn)量達到了1282.1萬噸，同比增加10.0萬噸，增長0.78%，占比為48.01%；400系產(chǎn)量546.70萬噸，同比增長7.30%，占比20.47%，200系（包括部分不符合國家標準的產(chǎn)品）產(chǎn)量825.85萬噸，同比增長4.54%，占比為30.92%，此外雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)佳績，達到160660噸，同比增長36.54%，所占比例達0.6%。

2010-2018年中國不銹鋼粗鋼細分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

進出口方面，據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國進口不銹鋼185.29萬噸，同比增加64.78萬噸，增長53.76%；出口不銹鋼399.45萬噸，同比增加5.27萬噸，增長1.34%。
從近幾年我國不銹鋼產(chǎn)品進出口來看，出口量大致穩(wěn)定，小幅上升，進口量從2016年后開始迅速上升，出口方面主要是由于對外貿(mào)易的摩擦影響，進口主要是由于不銹鋼行業(yè)下游行業(yè)對不銹鋼的需求向高端化發(fā)展，國外產(chǎn)品在高端不銹鋼產(chǎn)品領域具有較大優(yōu)勢，進口量上升顯著。

2010-2018年中國不銹鋼進出口量走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從我國不銹鋼應用情況來看，不銹鋼應用領域在不斷拓展、豐富，預計未來不銹鋼消費結(jié)構(gòu)將更加均衡、合理。從國內(nèi)需求來看，金屬制品、建筑和工程機械是不銹鋼的主要下游，其他交通、電力機械與機動車輛和零部件部件其次。

2018年中國不銹鋼材各細分領域消費量占比

資料來源：智研咨詢整理

近幾年我國宏觀經(jīng)濟走勢總體穩(wěn)定，不銹鋼的需求量也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，表觀消費量保持穩(wěn)定增長。2018年我國不銹鋼表觀消費量2132.36萬噸，同比增加139.63萬噸，增長7.01%，增速較2017年有所提升，主要2018年由于工程機械市場迅速增長推動了不銹鋼需求量的上升。

2010-2018年中國不銹鋼需求量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

從行業(yè)發(fā)展特點來看，不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關，鎳價格對不銹鋼價格具有驅(qū)動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長顯著。同時生產(chǎn)鎳鈦生產(chǎn)工藝的技術(shù)進步也使得鎳價逐漸穩(wěn)定，促進了不銹鋼的應用擴展，而不銹鋼生產(chǎn)消費的增長，又促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
預計未來我國的不銹鋼產(chǎn)業(yè)價格總體將保持平穩(wěn)，尤其是304期貨上市之后，中國的不銹鋼價格將會依據(jù)供需價格迅速調(diào)整，期貨的套期保值功能也會為企業(yè)健康有序的經(jīng)營營造出較為良好的環(huán)境。